Documentos necesarios para elaborar su declaración de renta

Para ayudarle en el proceso de liquidación de impuestos asegurando la solicitud de todos los beneficios aplicables a su caso, a continuación, detallamos la lista de chequeo que podrá ser útil para soportar tales beneficios.

  • Evaluación de la declaración 2022
  • T4, T4A, T4E, T50XX, etc. Por empleo, servicios prestados y/o beneficios del gobierno, como el beneficio por bajo ingreso pagado en anticipado RC210.
  • T3, T5, T50XX esto es sí tienen inversiones en CDT, fideicomisos o participaciones.
  • Recibos de Inversiones en RRSP
  • Los recibos de pago de donaciones
  • Participaciones en Tax Shelters T5003
  • T2202, TL11 (A, C, D), gastos de educación post secundaria (Generalmente se obtienen de las páginas web de los colegios y universidades), cuando se han cancelado más de $100 por un curso, en centros educativos de post secundaria registrados con Ministerio de Educación. Puede aplicar la educación por los hijos que están en la universidad o colegios post secundaria.
  • Intereses pagados por Créditos educativos.
  • Los recibos de pago de guardería y cuidado de los niños.
  • Recibos de adopción de niños cuando la adopción es aprobada por una entidad vinculada al Gobierno de Canadá.
  • Pagos de membresías a asociaciones técnicas o profesionales o a sindicatos. Cuando no son descontados por nómina.
  • Total de los gastos médicos (niños, padres, abuelos), si son representativos, más de 3% de ingresos
  • Si adquirió su primera vivienda durante 2023, Informar costo de la compra.
  • Estudiantes y personas con muy bajo ingreso valor de la Renta o impuesto predial pagado por el 2023 y a quien le pagaron.

 

GASTO POR EMPLEO

 Empleados que usen su casa, carro, herramientas o equipos para el desempeño de su trabajo, pueden tener tratamiento similar a trabajadores independientes, se debe obtener las condiciones de empleo Forma T-2200.  Se requerirá esta forma y los datos del siguiente apartado (trabajadores independientes) que estén aprobados en la respectiva forma.

TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y NEGOCIOS DE PERSONAS

Para trabajadores independientes, contratistas y negocios de personas es necesario los estados financieros; en caso de no tenerlos:

  • Valor (por el año 2022) de los ingresos
  • Resumen 2022 de los gastos directamente vinculados con tal actividad, que puedan ser soportados tales como:

Publicidad, Registros, honorarios o membresías, suscripciones, papelería, tintas de impresora, cds, teléfonos (si usa uno exclusivo para el negocio), transporte, comidas, materiales o suministros comprados para la prestación del servicio.

  • Costo de los equipos: tales como Computador y periféricos, software, automóvil, maquinaria y teléfonos.
  • Si el negocio o contrato tiene como sede principal su residencia o parte de ella es usada en la actividad necesitamos valores por todo el año de: La renta o Intereses de la hipoteca (no los pagos de capital) e impuesto a la propiedad, Servicios Públicos (agua, electricidad, gas, administración) y teléfono.
  • Del automóvil, total km del año y total usados para el contrato o negocio. Gastos totales de: Parqueadero, gasolina, mantenimiento, lavado, intereses o arriendo, seguro, permisos y demás gastos relacionados con el (los) auto(s).

INVERSIONES Y RECIBO DE ARRIENDOS

Este apartado corresponde a ingresos NO reportados en ningún T-(3, 5, 5008, 5013)

  • Se requiere el valor por todo el año de los ingresos financieros y/o el arriendo recibido.
  • Para el caso de ingresos financieros todos los gastos bancarios y comisiones:
  • Para los arriendos: intereses de la hipoteca (no los pagos de capital), mantenimientos, impuesto a la propiedad, Servicios Públicos (agua, electricidad, gas, administración) y teléfono.
  • Por venta de inversiones o propiedades se requiere una descripción de la transacción, valores de venta y costos asociados, para poder fórmanos una idea de que información adicional nos debe dejar conocer.

INGRESOS Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR

Se requiere las declaraciones de impuestos presentadas, o presupuestos de las que serán presentadas, en otros países.  Si no se declara en el exterior o no está disponible la información:

  • Lista de activos poseídos en el exterior por país y valorado a 31 de diciembre de 2023 en moneda origen
  • Lista de ingresos obtenidos en el exterior
  • Lista de los gastos vinculados a la obtención de esos ingresos
  • Pagos de impuestos en países extranjeros.

Una vez compilada la información, por favor prepare sus impuestos con el apoyo de Perilla and Partners Consulting International Inc. Siga el link para maximizar su devolución o minimizar su pago.

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